引言

　　鋁元素在地殼中的含量僅次于氧和硅，居第三位，是地殼中含量最豐富的金屬元素。鋁及其合金由于優(yōu)異的性能、較低的價格、較高的回收率，在建筑、交通、電子電力、機械、日常耐用消費品、包裝材料等方面都有廣泛的應用。目前，我國鋁行業(yè)對進口鋁土礦的依存度達60%，資源供應能力面臨較大壓力，因此，研究全球鋁資源分布、勘探、開采現狀，對于我國發(fā)展鋁資源產業(yè)、提高國民經濟水平以及保障國家戰(zhàn)略發(fā)展具有重要的意義。

　　A全球鋁土礦資源概況

　　自然界中含鋁礦物和巖石種類豐富，如鋁土礦、頁巖、明礬石、霞石正長巖、黏土、煤矸石、粉煤灰等，這些礦物及巖石都可以作為提取鋁的原料，然而截至目前，唯一具有商業(yè)開采價值的原料只有鋁土礦。鋁土礦通常是指以一水軟鋁石、一水硬鋁石、三水鋁石為主要礦物，高嶺土、赤鐵礦、針鐵礦、石英、蛋白石、金紅石、銳鈦礦等為次要礦物所組成的集合體。

　　全球鋁土礦礦床類型通?？梢苑譃閮纱箢悾杭t土型和沉積型。

　　紅土型鋁土礦礦床的礦石主要是三水鋁石或三水鋁石及一水軟鋁石混合型礦石，特點為中鋁、低硅、高鋁硅比、高鐵，是優(yōu)質的鋁工業(yè)原料，易采易溶。此類型礦床儲量占全球鋁礦總儲量的88%左右，是全球主要的鋁土礦礦床，主要分布于南北緯30°之間的熱帶、亞熱帶范圍，一般在大陸邊緣的近海平原、中低高地、臺地和島嶼附近位置可見。

　　沉積型鋁土礦礦床儲量占全球鋁礦總儲量的11%左右。該類鋁土礦礦床由于控礦時代和所處地域不同而呈現多樣性的礦石類型，如中國巖溶鋁土礦礦床以一水硬鋁石型為主，礦石特征為高鋁、高硅、中低鋁硅比、低鐵；地中海地區(qū)及加勒比海地區(qū)巖溶型鋁土礦礦床則既有一水軟鋁石，又有三水鋁石以及各種混合型礦石。全球沉積型鋁土礦礦床主要分布于北緯30°—60°附近的溫帶地區(qū)。

　　全球鋁土礦成礦帶主要分布在非洲、大洋洲、南美及東南亞。從國家分布來看，鋁土礦主要分布在幾內亞、澳大利亞、巴西、牙買加、越南、印度尼西亞，其中幾內亞(儲量74億噸)、澳大利亞(儲量62億噸)和巴西(儲量26億噸)、牙買加(20億噸)，四國已探明鋁土礦儲量約占全球鋁土礦總儲量280億噸的65%。從全球鋁土礦儲量角度來看，我國不屬于鋁土礦資源豐富的國家，鋁土礦儲量為9.8億噸，不僅遠低于幾內亞、澳大利亞、巴西，即便在亞洲也低于越南和印度尼西亞。

　　但是最近10年，我國鋁行業(yè)快速發(fā)展，以最近5年為例，全國氧化鋁產能占全球總產能的54%，成為全球產出氧化鋁最多的國家。隨著氧化鋁產能的增加，國產鋁土礦資源逐步短缺，進口鋁土礦激增。目前，我國鋁行業(yè)對進口鋁土礦的依存度達60%，由10年前約200萬噸增至2016年的5000萬噸。然而鋁礬土定價權和運輸訂艙權由國外公司主導，國外鋁土礦價格連續(xù)上漲，國際鋁土礦商、貿易商肆意抬高價格，主要鋁土礦生產大國印度尼西亞先后多次出臺政策，從限制出口到禁止出口再到恢復出口，我國許多企業(yè)面臨資源供應風險系數加大的問題。

　　B幾內亞鋁土礦資源條件

　　非洲大陸上的幾內亞礦產資源豐富，高品位鋁土礦儲量占到世界總儲量的四分之一。幾內亞與我國有著長久的良好合作關系，截至2017年11月，我國進口幾內亞鋁土礦超過2457萬噸，幾內亞超過澳大利亞成為我國鋁土礦進口第一大來源國。而2014年，我國全年累計進口幾內亞鋁土礦不及18.5萬噸。

　　幾內亞西瀕大西洋，位于非洲西部，國土面積24.59萬平方公里。幾內亞地理位置優(yōu)越，是西非地區(qū)的主要交通樞紐及非洲西海岸的中心，也是馬里、布基納法索等內陸國的主要出?？?。

　　從地質構造上看，幾內亞處于西非克拉通內部，成礦環(huán)境復雜多樣，復雜的構造運動帶來豐富的礦產資源，其主要原生礦物富集發(fā)生時間主要集中在克拉通及其上覆蓋層新生代演變過程中，由于蝕變作用及機械沉積作用，形成了規(guī)模巨大的金屬沉積礦床。幾內亞礦產勘查程度較低，目前主要優(yōu)勢礦產為鋁土礦、鐵礦、金礦以及金剛石礦，此外鈾、銅、鎳、鋅、石墨等礦產勘察也有所收獲。幾內亞鋁土礦儲量達74億噸，占全球總儲量的26.4%，排名世界第一。

　　號稱“鋁礬土王國”的幾內亞鋁土礦分布廣泛，整個國土上幾乎均有礦點顯示，尤其是下幾內亞自然區(qū)，該區(qū)被認為是全幾內亞最好的鋁土礦礦區(qū)，礦產主要分布在福里亞(Fria)、金迪亞(Kindia)和博凱(Boke)地區(qū)。中幾內亞自然區(qū)內鋁土礦主要分布在拉貝(Labe)、高瓦爾(Gaoual)以及圖蓋(Tougue)地區(qū)，其中拉貝地區(qū)鋁土礦儲量約4.6億噸，氧化鋁含量達46.7%，二氧化硅含量1.88%；高瓦爾地區(qū)鋁土礦儲量約4.6億噸，氧化鋁含量達48.7%，二氧化硅含量2.1%；圖蓋和上幾內亞的達博拉(Dabola)地區(qū)也有近20億噸鋁釩土，氧化鋁含量達44.1%，二氧化硅含量2.6%。

　　C幾內亞鋁土礦投資與開發(fā)

　　幾內亞整體礦產資源開發(fā)程度較低，目前進行成規(guī)模工業(yè)化開采的只有鋁土礦，但與資源量相比，幾內亞鋁土礦僅開發(fā)了不到10%。境內礦業(yè)開發(fā)的控制權主要掌握在歐美、俄羅斯、中國、阿聯酋、南非一些大型礦業(yè)公司手中。截至目前，幾內亞國內大約有20家外國企業(yè)獲得了鋁土礦、鐵礦、金礦以及金剛石采礦權證，其本土唯一的國有企業(yè)——幾內亞國家礦業(yè)公司(SOGUIPAMI)于2011年組建，企業(yè)職能是代表幾內亞政府在開采礦產資源項目中持股，管理礦產資源基礎設施、探礦等，目前還沒有獨立開采礦產資源的能力。

　　幾內亞鋁土礦開采活動長期控制在美鋁、俄鋁等跨國鋁業(yè)公司手中。近年來中鋁、中國宏橋集團迅速崛起，幾內亞鋁土礦開采格局逐漸發(fā)生結構變化。

　　幾內亞鋁礬土公司(CBG)

　　作為世界上最大的鋁釩土礦生產公司之一，CBG股權結構如下：幾內亞政府持股49%、HALCO財團控股51%，其中美鋁持股45%、力拓RioTintoAlcan持股45%、德國DADCO持股10%。公司位于下幾內亞博凱地區(qū)，主要生產任務以開發(fā)桑加雷迪(Sangaredi)及其周邊地區(qū)的高品位鋁釩土為主，鋁土礦品位平均含氧化鋁53%、二氧化硅2%，最高金屬鋁品位超過60%。近年來該公司鋁釩土產量保持在每年1400萬噸左右，未來該公司鋁土礦年產量將增至2250萬噸。

　　金迪亞鋁土礦公司(CBK)

　　作為俄鋁在幾內亞全資擁有的年產能為300萬噸的鋁土礦開采綜合企業(yè)，CBK擁有Debele礦山、連接該礦與科納克里港口的鐵礦以及科納克里港口的經營權。除此之外，CBK還擁有Friguia氧化鋁精煉廠，該精煉廠年產能為78萬噸，是非洲第一家氧化鋁企業(yè)以及幾內亞國內唯一的氧化鋁加工廠，位于下幾內亞福里亞地區(qū)，但自2012年4月以來一直處于停產狀態(tài)。根據協議，Friguia氧化鋁精煉廠將會進行重建，重建項目分二期建設，第一期工程計劃在2018年4月1日之前竣工投產，建成后將形成年產55萬—60萬噸氧化鋁的生產能力；第二期工程計劃于2019年開始可行性研究，2024年開始動工，2026年完成投產，形成年產100萬噸氧化鋁的能力。

　　俄鋁在幾內亞的第二個鋁土礦開發(fā)項目是擴建改造迪安迪安(DianDian)鋁土礦，以求就地對鋁土礦進行深加工，提高產品附加值。迪安迪安礦山鋁土礦的儲量豐富，氧化鋁的含量約為60%，可露天開采，是一座極具潛力的優(yōu)質鋁土礦。

　　法國AMR礦業(yè)

　　AMR是一家法國礦業(yè)企業(yè)，專注于在非洲開采礦產資源。AMR在博凱地區(qū)獲得了一塊面積為295平方公里的鋁礬土礦的探礦權，估算儲量在4億噸，金屬鋁品位在43%—46.6%。2017年6月，AMR與幾內亞贏聯盟達成合作協議，計劃投資2億美元，在幾內亞北部開采鋁土礦，第一期項目預計于2019年年初完工，AMR將采用國際公認的澳大利亞JORC技術標準開采該礦區(qū)。

　　中國贏聯盟SMB公司

　　中國贏聯盟SMB公司可謂異軍突起，2014年，中國宏橋集團與新加坡韋力國際集團、煙臺港集團、幾內亞UMS公司組成聯合體“中國贏聯盟”，并注冊成立博凱礦業(yè)公司(SMB)，共同開發(fā)幾內亞博凱地區(qū)鋁土礦。用異軍突起來形容中國贏聯盟一點也不為過，2014年進入幾內亞開發(fā)市場，2015年7月開始出貨，當年出貨100萬噸；2016年全年實現出口約1200多萬噸鋁土礦，占當年幾內亞鋁土礦產量的43%；2017年計劃出口3000萬噸，直接挑戰(zhàn)美鋁和力拓的幾內亞鋁礬土公司龍頭地位。截至2017年年初，前兩期礦區(qū)和Katougouma碼頭基礎設施建設已經順利完成，累計投資超過5億美元；按計劃，2017年啟動第三期基建工程，再追加投資2.5億美元，第三期完成后，將形成年出口3500萬噸鋁土礦的能力。

　　除中國贏聯盟之外，阿聯酋環(huán)球鋁業(yè)投資10億美元新建1200萬噸鋁土礦產能，預計2018年投產。美國鋁業(yè)目前產能1500萬噸，計劃擴建。英國ALUFER礦業(yè)公司在幾內亞博凱地區(qū)的鋁土礦BelAir礦區(qū)已經完成基建項目工程量51%，預計2018年8月能夠完成全部的基建項目，實現出礦，出礦后，前5年計劃年出口鋁土礦500萬噸，從第6年開始增加到1000萬噸。澳大利亞AMC礦業(yè)公司在幾內亞西北部的礦山投資6.7億美元，2019年開始生產，年產量500萬噸，最終產量可達到1000萬噸/年。隨著外國礦業(yè)在幾內亞項目陸續(xù)建成投產，預計2018年鋁土礦產量達到6600萬噸。

　　表為幾內亞主要鋁土礦建成、在建、擬建項目

　　D幾內亞鋁土礦供應風險

　　局勢不穩(wěn)定

　　2017年9月，幾內亞博凱鋁土礦區(qū)發(fā)生暴亂，抗議者與警方交火，鋁土礦出產活動嚴重受阻。11月，幾內亞數千名學生走上街頭，支持教師罷工。幾內亞政局較為動蕩，此外，盡管幾內亞具有相對完善的礦業(yè)立法和境外投資備案，該國政府也出臺了一系列吸引外資的優(yōu)惠政策，但幾內亞政府對于承諾的有關優(yōu)惠、免稅待遇經常落實不到位，各地政府及其官員對礦業(yè)權等相關政策的解答和落實也不盡一致。

　　工人技能水平低

　　幾內亞勞動力素質普遍不高，缺少熟練技術人員，一般上崗前需花費一定的時間進行專業(yè)培訓。另外，為爭取工作崗位，改善工作條件，提高工資水平，近年來幾內亞罷工活動不斷發(fā)生，嚴重影響了礦業(yè)企業(yè)的正常經營。2012年，俄鋁就因持續(xù)的罷工浪潮和勞資糾紛而被迫關閉其氧化鋁廠，至今未恢復生產。此外，2017年9月，抗議者封鎖幾內亞卡姆薩爾鎮(zhèn)(Kamsar)公路與鐵路。受此影響，幾內亞鋁礬土公司(CBG)停產，主要是由當地電力中斷與環(huán)境污染引起的，此外，該地區(qū)生活水平一直無提高也是導火索之一。

　　野外作業(yè)難度大

　　幾內亞氣候炎熱，當地夏季高溫持續(xù)較長時間。同時，幾內亞雨季時間較長，連續(xù)下雨影響鋁土礦礦山正常產出，且非洲大陸蚊蟲肆虐，野外作業(yè)極易導致人員受傷。同時，礦區(qū)通訊條件差，交通不便，白天經常斷電斷水，晚上供電時間短，工作和生活條件十分艱苦。